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　　新能源汽車換電賽道迎來(lái)政策利好。1月21日發(fā)布的《促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》提出，大力推廣新能源汽車，推動(dòng)開(kāi)展新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作。中信證券預(yù)計(jì)，未來(lái)5年國(guó)內(nèi)新能源汽車補(bǔ)能市場(chǎng)仍將維持充電為主、換電為輔的格局，預(yù)計(jì)換電模式在部分高端乘用車和運(yùn)營(yíng)類車輛的應(yīng)用推廣將明顯加速。

　　換電行業(yè)高速發(fā)展

　　當(dāng)前，續(xù)航里程焦慮是制約新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大障礙，而“車電分離”的換電模式有望緩解“續(xù)航焦慮”等問(wèn)題。

　　政策推動(dòng)新能源汽車換電模式發(fā)展。根據(jù)2021年10月發(fā)布的《關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，納入試點(diǎn)范圍的城市共有11個(gè)，預(yù)期推廣換電車輛超10萬(wàn)輛，換電站超1000座。此次實(shí)施方案則提出，推動(dòng)開(kāi)展新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作。

　　數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，占新車銷售比例躍升至13.4%，同比增長(zhǎng)8個(gè)百分點(diǎn)；新能源汽車保有量增至784萬(wàn)輛，占我國(guó)汽車總量的2.6%，占全球新能源汽車保有量的一半左右。中金公司表示，新能源汽車滲透加速格局和趨勢(shì)已然明朗，伴隨新能源乘用車保有量繼續(xù)提升，補(bǔ)能矛盾將逐步凸顯，換電模式為緩解新能源汽車補(bǔ)能矛盾的核心方式。

　　中信證券研報(bào)指出，2022年有望成為換電行業(yè)高速發(fā)展的元年，全年有望新增換電站超3000座，2025年新增有望超1萬(wàn)座。中航證券表示，在換電模式下，換電站需要一定數(shù)量的備用電池，因此換電模式將為電池行業(yè)帶來(lái)很大的增量市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到“十四五”末期我國(guó)換電站數(shù)量突破2萬(wàn)座。

　　帶來(lái)增量市場(chǎng)

　　對(duì)于換電模式存在成本高、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等方面的問(wèn)題，中信證券認(rèn)為，從投資效率看，假設(shè)充電模式對(duì)應(yīng)單車補(bǔ)能設(shè)施投資額僅9000元左右，而換電對(duì)應(yīng)平均單車投資約2.5萬(wàn)元，充電模式投資效率和下游適用性要高于換電模式，在現(xiàn)階段更具廣泛推廣的基礎(chǔ)；從運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間看，充電模式的運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間更大，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)換電運(yùn)營(yíng)合計(jì)市場(chǎng)空間有望達(dá)605億元，充電運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)約1730億元。綜合考慮換電模式更高效、對(duì)電網(wǎng)、土地更友好等優(yōu)勢(shì)，以及標(biāo)準(zhǔn)化程度較低、投資成本較高等問(wèn)題，預(yù)計(jì)未來(lái)5年國(guó)內(nèi)新能源汽車補(bǔ)能市場(chǎng)仍將維持充電為主、換電為輔的格局。

　　換電模式為行業(yè)帶來(lái)增量空間。中航證券指出，車企、電池供應(yīng)商、換電站設(shè)備供應(yīng)商、換電站運(yùn)營(yíng)商等環(huán)節(jié)都將迎來(lái)增量市場(chǎng)。其中，換電站運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)市場(chǎng)空間最大。

　　上市公司布局

　　1月18日，寧德時(shí)代全資子公司時(shí)代電服推出換電品牌EVOGO。

　　時(shí)代電服總經(jīng)理陳偉峰表示，為實(shí)現(xiàn)共享?yè)Q電，寧德時(shí)代開(kāi)發(fā)量產(chǎn)了“巧克力換電塊”，采用寧德時(shí)代最新CTP技術(shù)，能量密度超過(guò)160Wh/kg，單塊電池可以提供200公里左右的續(xù)航。同時(shí)，巧克力換電塊采用寧德時(shí)代自研的無(wú)線BMS技術(shù)，外部只有高壓正負(fù)接口，大幅提高了插拔部件的可靠性。“巧克力換電塊可以適配全球80%已經(jīng)上市以及未來(lái)3年要上市的純電平臺(tái)開(kāi)發(fā)車型。”陳偉峰指出。

　　2020年8月，寧德時(shí)代就與蔚來(lái)汽車、湖北科技、國(guó)泰君安國(guó)際成立蔚能電池資產(chǎn)公司，主推BaaS換電模式。電池資產(chǎn)管理公司支付動(dòng)力電池的初始購(gòu)置成本，然后通過(guò)電池租賃服務(wù)費(fèi)回收現(xiàn)金流。

　　蔚來(lái)汽車在換電模式上有深入布局，上市公司山東威達(dá)系蔚來(lái)汽車第二代換電站設(shè)備主要供應(yīng)商。山東威達(dá)日前發(fā)布的2021年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.2億元-4.0億元，同比增長(zhǎng)25.8%-57.2%。中金公司指出，公司換電業(yè)務(wù)2021年處于快速爬坡階段，盈利水平暫時(shí)較低，預(yù)計(jì)未來(lái)伴隨產(chǎn)能釋放攤薄成本，換電業(yè)務(wù)盈利水平有望獲得改善。

　　協(xié)鑫能科聚焦換電站一體化解決方案、換電站運(yùn)營(yíng)及能源服務(wù)、電池梯次利用三大業(yè)務(wù)。公司近日在接受投資者調(diào)研時(shí)表示，公司換電站擁有多車型兼容、高智能化控制及軟硬件無(wú)縫升級(jí)三大技術(shù)優(yōu)勢(shì)，具備良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及合作資源，作為第三方換電服務(wù)商，已與多家知名主機(jī)廠推進(jìn)相關(guān)換電車型及電池包合作開(kāi)發(fā)。