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　　 本報(bào)記者 趙子強(qiáng)

　　 11月29日，受房地產(chǎn)利好消息提振，A股三大指數(shù)高開高走，北向資金凈流入近百億元，板塊與個(gè)股呈普漲格局。A股趨勢(shì)如何？投資機(jī)會(huì)在哪里？

　　截至11月29日收盤，上證指數(shù)漲2.31%，收?qǐng)?bào)3149.75點(diǎn)，深證成指漲2.40%，收?qǐng)?bào)11089.01點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.78%，收?qǐng)?bào)2339.79點(diǎn)；滬深兩市合計(jì)成交額9681.2億元，較前一交易日增長(zhǎng)27.65%；北向資金凈買入98.06億元；總體來看，A股中上漲個(gè)股為4193只，下跌個(gè)股740只。

　　31類申萬一級(jí)行業(yè)中，有30類上漲，其中，房地產(chǎn)漲幅達(dá)7.96%，居首，非銀金融和銀行緊隨其后；下跌方面，僅公用事業(yè)下跌，跌幅0.49%。

　　漲停方面，有114只個(gè)股以漲停價(jià)報(bào)收，其中，有16只漲停股股價(jià)已連續(xù)上漲超過5個(gè)交易日；跌停方面，有1只個(gè)股跌停價(jià)報(bào)收。從申萬一級(jí)行業(yè)看，房地產(chǎn)行業(yè)漲停股數(shù)量居首，達(dá)42只，緊隨其后的是社會(huì)服務(wù)（12只）和醫(yī)藥生物（10只）。

　　表：連續(xù)上漲5天且今日收盤漲停股一覽

　　    制表：趙子強(qiáng)

　　11月29日，申萬一級(jí)行業(yè)中房地產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)漲，漲幅達(dá)7.96%，獲得40.15億元大單資金的凈流入，居資金流入行業(yè)第4位。行業(yè)中115只交易中的個(gè)股，全線上漲，其中，82只個(gè)股漲幅超5%。

　　消息面，11月28日，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就資本市場(chǎng)支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問時(shí)表示，證監(jiān)會(huì)決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施，并自即日起施行。5項(xiàng)措施包括：恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資；恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資；調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場(chǎng)上市政策；進(jìn)一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用；積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用。

　　對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)的投資，首創(chuàng)證券表示，政策在需求側(cè)與供給側(cè)兩端共同發(fā)力，新一輪政策空間有望打開。日前“第二支箭”、“金融16條”、“預(yù)售資金盤活”等針對(duì)房企融資及現(xiàn)金流改善的政策接連出臺(tái)，形成穩(wěn)主體的政策組合拳。我們認(rèn)為貸款展期、增信發(fā)債、保函置換預(yù)售資金都是在存量政策框架下的修訂，更多基于優(yōu)質(zhì)房企的短期流動(dòng)性緩解，長(zhǎng)期資產(chǎn)負(fù)債表的修復(fù)仍需等待銷售回暖。當(dāng)前中央政策迎來保交付到進(jìn)一步穩(wěn)市場(chǎng)主體的轉(zhuǎn)變，充分釋放供給側(cè)寬松信號(hào)。政策的強(qiáng)預(yù)期將提振市場(chǎng)信心，房地產(chǎn)板塊有望迎來估值修復(fù)行情。

　　標(biāo)的方面，國(guó)金證券首推母公司有優(yōu)質(zhì)涉房資產(chǎn)的房企和擁有并購重組邏輯的頭部央國(guó)企，如建發(fā)股份、中國(guó)海外發(fā)展、招商蛇口等；推薦受益于板塊估值修復(fù)的優(yōu)質(zhì)房企，如萬科A、綠城中國(guó)。

　　對(duì)于A股的走勢(shì)，優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍表示，上周三央行全面降準(zhǔn)0.25%釋放市場(chǎng)流動(dòng)性，周一晚證監(jiān)會(huì)宣布恢復(fù)涉房上市公司并購重組和配套融資及再融資，這對(duì)房地產(chǎn)來說是重磅利好，此政策在今日盤面當(dāng)即表現(xiàn)。A股三大指數(shù)集體跳空高開，權(quán)重板塊輪番上漲。與此同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)11月議息紀(jì)要釋放加息放緩信號(hào)，重心從加息速度轉(zhuǎn)向終端利率高度，當(dāng)然短期通脹在下行，而失業(yè)率和薪資物價(jià)并未改善，此次美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議也首次關(guān)注經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)，后續(xù)政策仍需根據(jù)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇指數(shù)調(diào)整，因此外圍市場(chǎng)中期不確定性因素猶存。今日A股跳空高開的持續(xù)性仍需通過重點(diǎn)關(guān)注接下來市場(chǎng)量能變化來決定，技術(shù)面需突破站穩(wěn)3160點(diǎn)。今日權(quán)重股行情發(fā)出兩大信號(hào)，短期提振市場(chǎng)信心和預(yù)示行情啟動(dòng)，而目前經(jīng)濟(jì)基本面的趨勢(shì)變化尚未明朗，加之疫情反復(fù)的不確定性，A股在修復(fù)震蕩的結(jié)構(gòu)行情中板塊輪動(dòng)表現(xiàn)會(huì)是大概率事件。

　　排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理夏風(fēng)光表示，市場(chǎng)走強(qiáng)的根本原因是政策的超預(yù)期，從周末的降準(zhǔn)到昨日房地產(chǎn)股權(quán)融資政策的松綁，政策加速落地提振了市場(chǎng)的信心。在情緒面的驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)有可能提前走出盤局。目前處于中期底部是毋庸置疑的，不確定的只是節(jié)奏的變化。

　　對(duì)于后市，圓融投資股票部總經(jīng)理王將表示，市場(chǎng)繼續(xù)確認(rèn)中期向上的格局以及結(jié)構(gòu)性盈利復(fù)蘇的核心邏輯，未來行情的階段性主線仍取決于結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇的方向和節(jié)奏。明年行情特征可能呈現(xiàn)多點(diǎn)開花而不是一兩個(gè)行業(yè)主導(dǎo)，可以在醫(yī)藥、食品飲料、計(jì)算機(jī)、傳媒、機(jī)械、化工、出行鏈、地產(chǎn)鏈等行業(yè)中尋找機(jī)會(huì)。同時(shí)行業(yè)內(nèi)部也會(huì)發(fā)生較大分化，相比于擇時(shí)和選擇大行業(yè)，選股更具有決定性。